文/VR陀螺 冉启行

3月4日，德国特种材料制造商肖特集团（SCHOTT AG）在北京举办AR媒体圆桌会。肖特集团首席执行官杜德森博士（Dr. Torsten Derr）、全球市场营销与传播副总裁罗杰、中国区总经理陈巍和先进光学事业部亚太区销售总监吴敏等高管出席活动，围绕集团发展、中国区业务布局及AR光学领域成果进行分享。

会上，肖特展示了面向AR产业的全系列光学技术解决方案，涵盖光学玻璃、晶圆及波导产品，并重点介绍了其高性能几何反射波导技术。同时，肖特宣布将加大投资，扩建苏州AR技术中心，以进一步支持国内快速发展的智能眼镜行业。

“AR业务，肖特不是今天才做的，我们其实在大约10年前就开始布局，过去的投资都是为了长线布局。”在交流的开篇，吴敏用长周期的视角定调了肖特在AR领域的沉淀。

在他看来，科技产业的任何一项底层材料，从实验室走向成为企业的现金流业务，都需要漫长的陪跑期。而对于当下的AR眼镜赛道，过去的一年半（2024 年下半年至 2025 年）是发生质变的决定性节点。

吴敏抬手指了指自己头上佩戴的AR眼镜，告诉VR陀螺：“我认为过去的12到18个月太关键了。行业开始从发布概念，转变为让消费者觉得产品有价值、觉得花钱买它‘值了’。并且，产品你开始能买得到了。原来大家都是搞概念机，你要买没货，因为没有供应链。但在过去这段时间，我们看到很多公司推出了第一代、第二代量产产品，并且供应链能够批量出货了。”

对于这种由量产和消费者买单带来的转变，吴敏提出了一个非常生动的比喻——“60分产品”与“建房许可”。他表示：“用我个人的语言去描述，AR行业开始出现了60分以上的产品。作为一个消费电子产品，哪怕它还不完美，但已经跨过了及格线。有了这个60分的基础，下一代就是65分、70分，直到80分。我认为这是一个重要成绩，它意味着行业拿到了‘建房许可’，可以在此基础上盖高楼了。”

作为最上游的光学材料供应商，肖特对行业水温的感知最为直接。当VR陀螺问及具体的增长数据时，吴敏透露了一个极具标志性的出货里程碑，他表示：“在样机到量产的跨越中，我们看到了巨大的增量。就目前来看，肖特在AR领域的晶圆累计出货量已经超过了六十万片的量级，并且几何光波导的出货量也达到了百K级。这个行业已经过了几千、几万片的早期临界点，接下来大家期望的就是突破百万片。一旦突破百万，规模效应就会真正显现出来，行业将进入一个全新的阶段。”

随着AR眼镜形态的丰富，光学方案也呈现出百花齐放的态势。目前，几何光波导与衍射光波导是两大主流路线，而在底层材料上，玻璃、树脂乃至碳化硅（SiC）的讨论也不绝于耳。

针对不同光波导对材料的需求差异，吴敏向VR陀螺做出了深度解析，他表示：“几何光波导和衍射光波导对玻璃材料的要求有非常大的差别。几何光波导的关键不在于超高的折射率，而在于里面的镀膜和叠合拼接工艺；但衍射光波导利用的是光栅的衍射效应，它对材料的折射率要求非常高。两者的透过率、吸收率等底层指标完全不同。”

在衍射光波导的制造中，随着对大视场角和高画质的追求，玻璃材料的折射率不断攀升，目前2. 0折射率的玻璃已被广泛采用，高折射率也倒逼了加工工艺的演进。

面对行业内关于“碳化硅或树脂是否会替代玻璃”的探讨，吴敏持开放性观点，他表示：“未来都有可能，因为行业的发展是一个旅程。就像iPhone当年用的屏幕材料，今天早就不用了，我们乐于看到这样的技术进步。”

吴敏告诉VR陀螺，“树脂、玻璃、碳化硅或者其他晶体材料，都有各自不同的物理特性。如果客户只需要一个30度FOV的普通显示，为什么要用折射率高达2.0的昂贵材料？所以，最终是用户体验、使用场景和产品设计，反过头来决定最合适的材料方案。我个人认为，这些材料会在相当长的时间内共存，不存在谁绝对替代谁。”

此外，吴敏补充道，肖特虽然有着140年的玻璃制造历史，但并不排斥非玻璃材料。“我们是应用驱动的。如果某种特殊场景更适合特定的聚合物材料，肖特就会去投资或收购这样的公司，把技术转化为提供给客户的方案。我们在材料赛道上会保持非常开放的视野。”

对于即将到来的2026年及以后的AR市场，行业内一直存在一种执念：AR眼镜会不会像智能手机一样，最终被少数几个超级巨头统一，走向同质化？

吴敏对此给出了否定的答案。基于对底层光学定制化的深刻理解，他认为眼镜赛道的商业逻辑与手机截然不同。

“眼镜这个赛道，不太会出现一家公司一家独大、一统所有赛道的局面。”吴敏向VR陀螺详细拆解了背后的逻辑，“眼镜是一个非常个性化的东西。首先，每个人的眼球参数（近视、散光、瞳距）都是独一无二的；其次，你佩戴眼镜的目的不同，是作为AI办公助手、刷短视频的屏幕，还是高尔夫测距工具？使用场景的不同，直接决定了底层光学和技术方案的巨大差异。”

除此之外，眼镜的配饰属性决定了其外观的多样性。“每个人审美都不一样。就像买衣服一样，我很难想象全世界的人都戴着一款一模一样的眼镜走在街上。这种个性化需求，远远多过于装在口袋里的手机。”

基于这种碎片化、场景化的需求，吴敏认为，无论是科技巨头还是初创企业，都能在AR眼镜市场找到自己的一席之地。胜负的关键不在于谁的体量更大，而在于谁能精准定义用户场景。

最后，在本次圆桌交流中，一个备受关注的产业信号是肖特在江苏苏州的产能布局。在全球科技企业重塑供应链的大背景下，肖特选择在中国本土强化XR产能。

当VR陀螺问及苏州工厂的布局初衷时，吴敏的回答直击核心：“目的很简单，我们既要服务于全球的客户，也要服务于中国的本土客户。原来我们的产能主要在海外，现在我们需要把中国本土的供应链能力也建起来，以强化在国内的响应速度和制造实力。”这种本土化的贴近，不仅是为了交付材料，更是为了提供从晶圆到光波导加工的综合制造平台。

目前，海外AI眼镜制造商主要以Meta为主，而国内则呈现百镜大战之势，包括阿里、小米、百度、雷鸟创新、Rokid、INMO、Even、XREAL、致敬未知、DPVR、亮亮视野等大大小小数十家企业。可以看到，肖特制造的变化，也是在顺应供应链需求的变化。